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  • 锂电突进:引领全球的中国新动力

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    牛股众


    今年A股市场,涨幅前20名的公司中,有7家公司与锂电池产业有关。截至目前,A股市场上已有11家锂电池相关企业的市值突破1000亿元,除了万亿“宁王”外,比亚迪市值接近8000亿元,亿纬锂能、恩捷股份、赣锋锂业等公司市值也在2000亿元以上。


    扩产忙


    今年以来,宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能、远景动力、孚能科技、欣旺达等25家电池企业合计新增规划产能达到1894GWh。产业链上游,多家企业已提出了5年内3倍甚至5倍的扩张计划。


    订单多


    巨额投资的背后,是下游需求的确定性高增长,一些新建的产能直接被下游客户“全部包销”。格林美与韩国客户签订了三年65万吨高镍三元材料的供货协议,目前的产能尚不够交付这一家客户。孚能科技的欧洲大客户支付了10.5亿元的预付款。


    涨价猛


    需求的爆发式增长,导致上游供需错配严重,截至12月底,碳酸锂价格已突破22万元/吨,较年初上涨了320%;六氟磷酸锂的价格突破55万元/吨,较年初上涨400%;铁锂正极的价格达到9万元/吨至10万元/吨,较年初上涨130%;三元正极、负极、隔膜、电解液等均有较大幅度上涨。


    12月下旬,岁暮深冬。湖北宜昌高新区白洋工业园里,“邦普大会战”的标语在风中飘扬,现场一片繁忙:挖掘机挥舞巨臂,土方车来回穿梭……


    总投资约320亿元的宁德时代邦普一体化新能源产业项目正在赶进度,这是宜昌有史以来最大的招商引资项目。


    宜昌邦普项目还创造了另一个纪录:从接触洽谈到正式签约,只耗时3个月,从签约落地到开工建设,仅用了52天。


    一个300多亿元的超级项目,为何能在如此短的时间里敲定?对产业前景的共识是关键。


    “新能源行业的确定性机会已经到来。”12月21日,宁德时代董事长曾毓群在参加高工锂电年会时表示。曾毓群说,过去10年大家对进入锂电池行业是抱着美好期待的,即相信节能环保、绿色发展是未来方向,动力电池、储能电池未来有用武之地。如今,这个美好愿景已经变成现实预期的机会,成为确定性的机会。


    经济学家的解读则为政府决策提供了依据。“新能源正成为中国经济新的发动机。”日前,在参加2021中国企业家博鳌论坛·中国财富峰会时,东吴证券特邀首席经济学家任泽平提出,第三次能源革命是动力电池带来的可再生能源大规模使用,在此进程中,中国极有可能实现弯道超车。


    牛股众——形成A股最强新势力


    资本市场早已捕捉到了产业的崛起和变迁。2021年,股王贵州茅台迎来了一位实力挑战者——“宁王”宁德时代。


    2021年第一个交易日(1月4日),宁德时代股价大涨15.1%突破400元,此后持续上涨一度逼近700元,公司市值也一度突破1.6万亿元。今年以来(截至12月29日),“宁王”累计上涨了64%,总市值达到1.34万亿元,排名全体A股第四位,仅次于茅台、工行、建行。


    “宁王”不孤单。公司股价的持续上涨,也打开了锂电产业链其他兄弟公司的市值成长空间。


    据统计,截至目前,A股市场上已有11家锂电池相关企业的市值突破1000亿元,除了万亿“宁王”外,比亚迪市值接近8000亿元,亿纬锂能、恩捷股份、赣锋锂业等公司市值也在2000亿元以上。据统计,目前A股市值超过千亿元的公司合计约150家,锂电产业占了约8%。


    与传统“茅指数”相对应,有券商开发出了“宁组合”。2021年版的“宁组合”中,除了领衔的宁德时代,锂电池产业链企业还有比亚迪、亿纬锂能和恩捷股份等。


    有了一批千亿元市值的龙头企业坐镇,一些小企业的股价“鸡犬升天”。2021年度,就有多家锂电产业链的公司股价飙涨,如湖北宜化、联创股份、江特电机、永太科技等,年度涨幅都超过了300%,成为市场上最耀眼的大牛股。


    股票火热,相关公司再融资就备受追捧。今年8月,“宁王”抛出了582亿元的再融资计划,尽管遇到一些争议,但和公司超过万亿的市值相比,股权的稀释比例并不大。11月,宁德时代将融资额调整为不超过450亿元。


    和“宁王”一样,一批锂电池产业链公司启动了再融资。11月,隔膜龙头恩捷股份宣布拟再融资不超过128亿元,电解液龙头多氟多披露拟再融资不超过55亿元,均用于扩产和补充流动资金。此外,孚能科技拟定增募资52亿元,欣旺达拟定增募资39亿元,国轩高科拟定增募资73亿元……


    据不完全统计,2021年,产业链上已有21家上市公司成功融资,融资总额为467亿元,另有20多家公司的再融资已经启动,预计融资金额超过1000亿元。


    一些尚未上市的锂电公司也获得资金的青睐。7月底,蜂巢能源宣布完成B轮融资102.8亿元,有消息称公司计划在2022年上市。9月,中航锂电也完成了新一轮120亿元股权融资,11月,公司以锂电为主的民品板块独立并更名为中创新航。尽管融资额度已超过百亿元,仍有消息称“很多机构没有分到想要的额度”。


    投资旺——产业链投资超万亿


    二级市场的追捧,帮助企业获得了巨额融资,也推动了大扩产。


    据统计,今年以来,包括宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能、远景动力、孚能科技、欣旺达等25家电池企业合计新增规划产能达到1894GWh(吉瓦时)。如果按照每GWh对应4亿元投资估算,仅电池板块的规划投资已超过7500亿元。


    “宁王”依然是一马当先。据统计,目前公司已在全球布局落地了10个生产基地,包括宁德、厦门、江苏溧阳、青海西宁、四川宜宾、广东肇庆、上海临港、江西宜春、贵州贵安以及德国图林根等,加上与车企合资产能,宁德时代2025年之前的总产能布局将达520GWh。


    亿纬锂能的动力+储能电池总产能规划也已近300GWh。据统计,今年以来,亿纬锂能已多次宣布扩产,包括成都50GWh动力储能项目,荆门掇刀区年产152.6GWh动力储能电池产业园等。今年初,亿纬锂能董事长刘金成曾表示,2021年将是公司在动力电池市场发展比较“显性”的一年。


    一批动力电池企业宣布了庞大的扩产计划。如中创新航宣布:2025年规划产能500GWh,2030年产能1TWh(太瓦时)。再如蜂巢能源,从今年上半年的200GWh,到9月初的320GWh,再到12月初的600GWh,公司的产能规划一年内已翻了3倍。还有国轩高科,公司日前披露,今年底产能将达到50GWh,2022年底将突破100GWh,2025年将突破300GWh。


    电池厂的大手笔投资,直接带动了上游产业链供应商的投资,各环节纷纷大规模投产。


    以铜箔为例,行业龙头嘉元科技11月宣布,拟定增募资不超过49亿元,用于新增年产1.6万吨高性能铜箔技术改造项目、年产1.5万吨高性能铜箔项目、年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目等。此前,公司已披露了多个扩产计划,合计产能规划超过15万吨。


    和嘉元科技一样,诺德股份、铜冠铜箔、白银有色、海亮股份等也先后扩产和新建铜箔项目。据上海证券报资讯统计,今年以来已有至少10家企业披露铜箔扩产计划,投资总额超550亿元。


    由于一批重量级化工企业的跨界,磷酸铁锂的投资显得最为激进。据统计,今年已经披露的磷酸铁锂产能规划超过300万吨,投资主体既包括德方纳米等行业老手,也有中核钛白、龙佰集团、兴发集团、云天化等化工巨头,还有中伟股份、格林美等其他正极材料供应商。


    “新能源的产业链非常长,这种大爆发可以带来万亿级的产业链,足以替代像房地产、重化工这种产业。”日前,东吴证券特邀首席经济学家任泽平在公开演讲时表示。





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